В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Каждый из них был поглощён собственным творчеством, связанным со звуком. Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал, пользуясь портативным микрофоном.
Во время одной из таких записей с Дарси приключилось нечто странное: он неожиданно свалился в таинственную магическую окружность. А на следующий день к ним явился местный парень, представившийся соседом. Подросток стал частым гостем, постепенно завоёвывая их доверие. Он начал делиться древними местными преданиями и необычными верованиями, характерными для этих мест.
